Pflichtteilsrecht: Das Vermögen durch spezielle Konzepte schützen

Dr. Christopher RiedelNicht immer sollen alle Erben gleichermaßen von einem Vermögen profitieren. Das Pflichtteilsrecht sieht für bestimmte gesetzliche Erben aber eine Mindestquote vor. Um Schäden am Vermögen zu vermeiden, ist es wichtig, dass sich Vermögensinhaber mit dieser Fragestellung frühzeitig auseinandersetzt.   Mehr lesen

Financial Planning: Finanzielle Ausstattung wirklich planbar machen

Thomas LenerzEine zielgerichtete Vermögensverwaltung kann nicht ohne professionelles Financial Planning funktionieren. Diese Methode bringt alle wesentlichen Parameter des Vermögens zusammen und schafft ein klares Bild hinsichtlich Rendite, Risiko und Ausschüttungsmodalitäten, sagt Thomas Lenerz von der I.C.M. Independent Capital Management Vermögensberatung.  Mehr lesen

600.000 Franken für die Putzfrau

Eine Zuger Vermögensverwaltung hat die Millionen einer dementen Kundin verwaltet. Der Erbe erhebt nun schwere Vorwürfe: So taucht ein Berater des Unternehmens im Testament auf, ein begehrtes Grundstück wurde zu billig zum Verkauf angeboten, und der Putzfrau wurden über vier Jahre hinweg insgesamt 600.000 Franken überwiesen. Lukas Hässig erzählt die ganze Geschichte…

Praktische und umsetzbare Lösungen für MiFID II

Michele Leoncelli, Beratungsboutique PrometeiaMifid II setzt Vermögensverwalter und Anlageberater unter Druck. Die neuen Regularien haben umfangreichen Einfluss auf fast alle Prozesse von der Beratung bis zur Dokumentation und müssen rechtzeitig implementiert werden. Wie gehen Beratungsunternehmen mit dieser Herausforderung um? Michele Leoncelli, Partner Wealth and Asset Management Area von Prometeia, gibt Antworten.