Nicht immer sollen alle Erben gleichermaßen von einem Vermögen profitieren. Das Pflichtteilsrecht sieht für bestimmte gesetzliche Erben aber eine Mindestquote vor. Um Schäden am Vermögen zu vermeiden, ist es wichtig, dass sich Vermögensinhaber mit dieser Fragestellung frühzeitig auseinandersetzt. Mehr lesen
Beratung
R&P VVAusweis: Echte Informationen machen den Unterschied
Ein paar bunte Diagramme zum Renditeverlauf reichen heute nicht mehr aus, um als Vermögensverwalter gezielt alle Kunden ansprechen und binden zu können. Im Fokus stehen daher tiefgehende Informationen über das Vermögensverwaltungshandwerk. Mehr lesen
Financial Planning: Finanzielle Ausstattung wirklich planbar machen
Eine zielgerichtete Vermögensverwaltung kann nicht ohne professionelles Financial Planning funktionieren. Diese Methode bringt alle wesentlichen Parameter des Vermögens zusammen und schafft ein klares Bild hinsichtlich Rendite, Risiko und Ausschüttungsmodalitäten, sagt Thomas Lenerz von der I.C.M. Independent Capital Management Vermögensberatung. Mehr lesen
600.000 Franken für die Putzfrau
Eine Zuger Vermögensverwaltung hat die Millionen einer dementen Kundin verwaltet. Der Erbe erhebt nun schwere Vorwürfe: So taucht ein Berater des Unternehmens im Testament auf, ein begehrtes Grundstück wurde zu billig zum Verkauf angeboten, und der Putzfrau wurden über vier Jahre hinweg insgesamt 600.000 Franken überwiesen. Lukas Hässig erzählt die ganze Geschichte…
Praktische und umsetzbare Lösungen für MiFID II
Mifid II setzt Vermögensverwalter und Anlageberater unter Druck. Die neuen Regularien haben umfangreichen Einfluss auf fast alle Prozesse von der Beratung bis zur Dokumentation und müssen rechtzeitig implementiert werden. Wie gehen Beratungsunternehmen mit dieser Herausforderung um? Michele Leoncelli, Partner Wealth and Asset Management Area von Prometeia, gibt Antworten.