Wer für die Zeit nach dem Erwerbsleben finanziell vorsorgen möchte, sollte sein Vermögen auf drei Säulen aufbauen: selbst genutzte Immobilien, laufende Erträge sowie ausreichend Liquidität. Dazu zählen auch Aktien. Diese wichtige Komponente der dritten Säule, nämlich Aktien, wird dabei von Anlegern oft als riskant eingestuft – zu Unrecht, findet Vermögensverwalterin Kathrin Eichler.
Monat: Mai 2017
600.000 Franken für die Putzfrau
Eine Zuger Vermögensverwaltung hat die Millionen einer dementen Kundin verwaltet. Der Erbe erhebt nun schwere Vorwürfe: So taucht ein Berater des Unternehmens im Testament auf, ein begehrtes Grundstück wurde zu billig zum Verkauf angeboten, und der Putzfrau wurden über vier Jahre hinweg insgesamt 600.000 Franken überwiesen. Lukas Hässig erzählt die ganze Geschichte…
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FIDLEG und FINIG: Herausforderungen für unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz
Von den zurzeit diskutierten Gesetzesvorlagen für ein Finanzinstitutsgesetz (FINIG) und ein Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) sind die unabhängigen Vermögensverwalter besonders stark betroffen. Den unter anderem werden deren Verhaltenspflichten verschärft. Rechtsanwalt Dr. Nicolas Bracher von der Wenger & Vieli AG gibt eine kurze Übersicht zu den geplanten Neuerungen.
Praktische und umsetzbare Lösungen für MiFID II
Mifid II setzt Vermögensverwalter und Anlageberater unter Druck. Die neuen Regularien haben umfangreichen Einfluss auf fast alle Prozesse von der Beratung bis zur Dokumentation und müssen rechtzeitig implementiert werden. Wie gehen Beratungsunternehmen mit dieser Herausforderung um? Michele Leoncelli, Partner Wealth and Asset Management Area von Prometeia, gibt Antworten.