Ein paar bunte Diagramme zum Renditeverlauf reichen heute nicht mehr aus, um als Vermögensverwalter gezielt alle Kunden ansprechen und binden zu können. Im Fokus stehen daher tiefgehende Informationen über das Vermögensverwaltungshandwerk. Der Markt mit der Vermögensverwaltung in Deutschland ist in ständiger Bewegung, der Wettbewerb wird stärker. Daher stellt sich für Vermögensmanager die Frage, wie sie ihre Leistungen bei den für sie richtigen Kunden vermarkten können. In der Folge greifen Banken wie freie Vermögensverwalter häufig auf die typischen Marketingmaßnahmen wie die Darstellung bunter Diagramme zurück, die dann wiederum oftmals stark verkürzende Kennziffern darstellen und sich vor allem auf die Rendite und bestimmte Benchmarks (Vergleichsmaßstäbe) konzentrieren.
Aber dies reicht nicht aus, um die eigenen Leistungen aktiv nach außen zu tragen und die eigene Vermögensverwaltung strategisch zu vermarkten. Denn sowohl private als auch institutionelle Kunden wollen die wirklichen Vermögensverwaltungsleistungen kennenlernen, um begründete Entscheidungen treffen zu können. Das Handwerk des Vermögensverwalters steht im Fokus der Kunden, um Verständnis, Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und Vergleichbarkeit beim Umgang mit Vermögensmanagern herzustellen. Vermögenseigentümer wollen einen echten Eindruck von der Arbeit des Verwalters gewinnen, um objektive und neutrale Informationen zu erhalten, auf deren Basis die Arbeit des Vermögensverwalters wirklich bewertet werden kann.
Mit dem Qualitätssicherungsverfahren „R&P VVAusweis“ stellt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner ein Informationsinstrument zur Verfügung, was mehr Orientierung und Sicherheit bei der Beurteilung von Vermögensverwaltungsleistungen schafft. Insbesondere findet der Leser Antworten auf die Frage: Wie arbeitet der Vermögensverwalter wirklich und inwieweit ist dieser für meine individuellen Ziele geeignet? Ein Angebot wie das Qualitätssicherungsverfahren „R&P VVAusweis“ unterstützt Vermögensverwalter und Anleger dabei gleichermaßen. Es ist eine neutrale und objektive Analyse von Vermögensverwaltungsleistungen sowie ein transparenter, dem Vergleich zugänglicher und verständlicher Einblick in die Arbeitswelt von Vermögensverwaltern. Um den Nachweis zu führen, hat Rödl & Partner zehn unterschiedliche Muster-Vermögensverwaltungsstrategien definiert, in denen unabhängige Vermögensverwalter und Banken ihre Leistungen und Ergebnisse testieren lassen können.
Die „R&P VVAusweis“-Analyse fördert wesentliche Informationen zu Tage, die Stil, Charakter und die Ergebnisstruktur der Vermögensverwaltungsleistung plausibel und vergleichbar machen, bis hinein in die Betrachtung und Bewertung der Kontinuität. Aufgrund der in den jeweiligen Muster-Vermögensverwaltungsstrategien gleichen Ausgangssituation ermöglicht der „R&P VVAusweis“ Anlegern eine hohe Vergleichbarkeit und Transparenz im Hinblick auf die jeweils erbrachte Leistung des Vermögensverwalters.
Nachvollziehbare Informationen machen den Unterschied und können über die Mandatsvergabe und die Dauer der Bindung entscheiden. Vermögensverwalter, die dauerhaft erfolgreich bleiben möchten, müssen diese „Informations“-Lücken schließen. Sie benötigen zielgerichtete Instrumente, die Anlegern wirklich weiterhelfen und die richtigen Fragen beantworten. Entscheidend ist, ein solches Qualitätssiegel offensiv im Marketing und in der Kundenkommunikation einzusetzen und damit die eigenen Leistungen nach außen darzustellen. Darüber hinaus lassen sich die Erkenntnisse des „R&P VVAusweis“ auch im direkten Kundengespräch einsetzen, um dem Wunsch nach mehr Transparenz umfassend zu entsprechen.